Ce soir, la famille royale de Noordévie est de sortie : le cirque Darius Moreno s'est installé à Obéron.
D'habiles acrobates succèdent à des clowns irrésistibles de drôlerie... La princesse Zélina est aux anges. Mais le clou du spectacle la laisse sans voix : une merveilleuse sirène fait son apparition au centre de la piste, et le chapiteau s'emplit de son chant mélodieux. Zélina meurt d'envie de rencontrer la sirène pour lui dire son admiration ! Elle ignore alors les sombres secrets qui se cachent en coulisses...