Stellino Taschenclown verliert seine Stelle im Zirkus. Ab sofort spielt dort ein anderer Clown die Trompete, einer mit einem Instrument aus Gold. Stellino versucht sich als Straßenmusiker. Aber erst als der kleine Hund Nurejew auftaucht und zu Stellinos Musik tanzt, stellt sich der Erfolg ein. Die beiden beschließen Rache am Zirkusdirektor zu nehmen.